Je nachdem welchen Broker du benutzt, ist die Depot-Ansicht teilweise sehr unübersichtlich oder es fehlen wichtige Kennzahlen. Hier kommt das kostenlose Tool Portfolio Performance ins Spiel. Damit ist es dir möglich verschiedene Depots mit verschiedenen Assets zu verwalten.
Wie du dabei genau vorgehst, zeige ich dir in dem nachfolgenden Portfolio Performance Tutorial Video. Darüber hinaus habe ich in diesem Beitrag zu den einzelnen Punkten noch jeweils ein paar Worte geschrieben.
Inhaltsverzeichnis
Übersicht über Portfolio Performance (1.15 min.)
– Was bietet das Programm?
– Warum solltest du es nutzen?
– Wie ich das Tool einsetze.
Depot einrichten (1:50 min.)
Wie du ein neues Depot bei Portfolio Performance einrichtest und worauf du dabei achten musst.
Wertpapiere anlegen (3:05 min.)
Mithilfe dieser Funktion importiert Portfolio Performance die Kursdaten des jeweiligen Finanzproduktes (Wertpapiere, ETFs oder andere Assets) und ermöglicht dir somit, die Gesamtrendite deines Depots zu berechnen.
Käufe und Verkäufe (Bankdokument) importieren (5:28 min.)
Das wohl beste Feature von Portfolio Performance ist das Importieren von PDF-Bankdokumenten. Dadurch ersparst du dir, jeden Kauf manuell einzutragen. Trotzdem zeige ich dir in diesem Schritt, wie du Käufe/Verkäufe automatisch via PDF-Bankdokument oder wahlweise händig eintragen kannst.
Dividenden eintragen (9:07 min.)
Für alle Dividenden-Investoren ist es natürlich unumgänglich, die monatlichen Dividenden einzutragen. Mit Portfolio Performance ist dies folgendermaßen möglich. Entweder indem du die Dividenden-Abrechnung via PDF-Bankdokument importierst, oder die Dividendenausschüttung manuell bei „Alle Wertpapiere“ einträgst. Ebenfalls kannst du dir deine Dividenden und deren Entwicklung anhand verschiedener Grafiken anzeigen lassen.
Übersicht über die Analysemöglichkeiten (11:30 min.)
Last but not least zeige ich dir noch, welche Möglichkeiten es gibt, dass eigene Depot auszuwerten.
Fazit
Ich bin sehr zufrieden mit Portfolio Performance, auch wenn das Programm ab und zu kleinere Fehler aufweist oder der Import der Aktienkurse nicht immer auf Anhieb funktioniert. Dafür ermöglicht mir das Tool meine Depots von verschiedenen Brokern (Consorsbank* und Trade Republic*) an einem Ort auszuwerten und so meine Anlagestrategie zu verfeinern.
Ich freue mich über reges Feedback und wenn du noch weitere Fragen zu dem Portfolio Performance Tutorial hast, schreib mir diese gerne in die YouTube-Kommentare oder hier unter diesen Blogbeitrag. Wenn genug Fragen zusammengekommen sind, werde ich diese dann in einem weiteren Video und Blogbeitrag beantworten.
Damit wünsche ich dir eine finanziell erfolgreiche Woche,
Marco
